En el mundo empresarial, y especialmente en ventas, se habla mucho de CRM para empresas . Muchos creen conocer la definición de este término, pero a la hora de explicarlo, suelen tartamudear. Y pocos conocen el potencial que un CRM tiene para su negocio.
El significado de CRM es "Gestión de Relaciones con el Cliente" o, en portugués, Gestión de Relaciones con el Cliente. Esta es la respuesta limitada de muchos cuando se les pregunta sobre CRM.
Se refiere a un conjunto de estrategias y tecnologías utilizadas, generalmente mediante software, para analizar las interacciones de tu empresa con cada cliente , ya sea un cliente potencial o un posible comprador. Gracias a ello, tu equipo podrá anticipar las necesidades y deseos de cada cliente o posible comprador, optimizar tus campañas e incrementar las ventas.
¿Quieres saber cómo? Entonces, encuentre las respuestas a todas sus preguntas en este texto.
¿Qué beneficios aporta un sistema CRM a las empresas?
Una plataforma CRM para empresas almacena información de los clientes , como nombre, dirección, correo electrónico, número de WhatsApp o cualquier otra información relevante para su negocio. Y, lo más valioso: sus interacciones con la empresa. Es decir, qué contenido les interesó más, qué página visitaron, si se comunicaron con usted por teléfono o correo electrónico y cuáles son sus preferencias de compra.
Pero, al contrario de lo que podrías pensar, una plataforma CRM no es solo una lista de contactos elaborada . Es una verdadera solución empresarial que integra toda la información importante para los equipos de marketing y ventas en un solo lugar.
A continuación tenemos una lista de algunas características de las que es capaz una buena herramienta CRM.
Gestión de la información del cliente
Captura y organiza de forma inteligente los correos electrónicos de los clientes, eliminando procesos obsoletos que obstaculizan el progreso de tu negocio. Al fin y al cabo, ¿de qué sirve tener un formulario de conversión en tu sitio web para capturar correos electrónicos si esa información se pierde por el camino o se vuelve inutilizable?
Una buena herramienta CRM gestiona los contactos y "traduce" la información para que puedas comprender las preferencias de tu público y definir estrategias basadas en datos.
Optimización del tiempo de trabajo (mayor productividad)
A veces, el equipo de ventas dedica más tiempo a organizar la información que a vender. Al automatizar las tareas rutinarias , todo el equipo dispone de más tiempo para cerrar ventas y centrarse en actividades estratégicas.
Como ejemplo práctico, su equipo no necesitará segmentar a cada cliente por tipo de interés, región demográfica ni ningún otro parámetro relevante para su negocio. Con un buen CRM, solo necesita crear algunas reglas para la segmentación automática y utilizar contenido realmente relevante dirigido a cada una de estas listas, logrando así una mayor eficacia.
Integración de todo el equipo.
Todos los miembros del equipo podrán tener acceso a toda la información actualizada, ya que la plataforma permite acceso múltiple.
Una empresa que lleva la transformación digital en la sangre sabe lo importante que es tener una estrategia de marketing digital alineada con el equipo de ventas . Con un software CRM automatizado y parametrizado para empresas, esta alineación aporta mucho más valor a ambas áreas.
¿Qué empresas necesitan adoptar una plataforma CRM?
Si aún no estás seguro de si tu empresa necesita una plataforma CRM , simplemente analiza algunas señales que te llevarán rápidamente a la respuesta.
- ¿Tiene un sector de la empresa que depende de otro, como por ejemplo ventas y atención al cliente o comercial y marketing?
- estas perdiendo oportunidades de negocio ¿Por qué no lo recuerdas o porque no tienes control sobre cuáles son las preferencias de cada cliente?
- ¿Siente que usted y su equipo podrían dedicar más tiempo a tareas estratégicas y menos a tareas operativas, "apretando tornillos"?
Si la respuesta a al menos una de estas 3 preguntas fue sí, entonces ya es hora de que consideres un CRM para tu negocio.
¿Una pequeña empresa necesita CRM?
Paradójicamente, uno de los mayores problemas que enfrentan las pymes brasileñas está relacionado con su crecimiento. Muchas pequeñas empresas crecen a un ritmo superior al que sus tecnologías pueden soportar , y la gestión de su cartera de clientes termina por sobrecargar a empleados e incluso a gerentes.
El gran problema de todo esto es que la ineficiencia del servicio puede provocar una bola de nieve y, una vez que una empresa gana mala reputación, es muy difícil revertir la situación.
Por lo tanto, incluso si eres una pequeña empresa, un CRM sin duda te ayudará a captar más clientes y a fidelizarlos.
Una pequeña base de clientes no es el problema
Lo importante aquí no es el tamaño de tu base de correo electrónico, sino su calidad. Puede que tengas 90 contactos, nadie tiene la “memoria de elefante” para memorizar cada interacción y aprovechar cualquier oportunidad.
Piense, por ejemplo, que su empresa vende bebidas alcohólicas y cerró una venta a un recolector de cachaza. Cuando recibas una nueva etiqueta en stock, podrás contactarlos nuevamente para ofertar.
Sin embargo, si no recuerdas exactamente quién es, perderás la oportunidad de venderle a un cliente que tiene prácticamente un 100% de probabilidades de comprar.
También podemos imaginar una situación en la que un cliente contacta con su empresa buscando un producto específico. En ese momento no tenías este producto en tu cartera, pero prometiste que lo devolverías tan pronto como lo tuvieras.
Sin embargo, el producto entró en tu negocio y simplemente te olvidaste de avisar a este interesado y a todos los demás que mostraron algún interés. ¿Y ahora? Perdiste algunas ventas más, ¿no?
Después de estos ejemplos, ya deberías estar convencido de que el CRM para empresas te ayudará a promocionar, atender y vender mucho más, independientemente del tamaño de tu negocio , ¿verdad?
CRM para industrias
Una empresa manufacturera es un negocio B2B, pero no hay que olvidar que detrás del contrato comercial con un número de registro mercantil hay una persona, y es fundamental entablar relaciones con ella.
En este segmento, es habitual trabajar con producción a gran escala y pedidos de alto valor. Por lo tanto, perder el control de las etapas de negociación no es una opción.
Tus pedidos serán muy similares, y recordar hacer un seguimiento de todo es bastante difícil, ¿verdad? Por eso, implementa un CRM para empresas en tu rutina de ventas ahora mismo.
Para que usted, como gerente de una industria, se haga una idea de la inmensa importancia del CRM , veamos una situación muy común en la vida cotidiana.
Sin duda, tienes pedidos de muy alto valor y otros no tan grandes. Pero, para fidelizar a tus clientes , es fundamental que tu equipo brinde el mismo excelente servicio tanto a quienes compran mil reales como a quienes compran un millón.
¿Qué herramientas CRM existen?
Sabemos que, en la práctica, esto no siempre sucede y esta situación puede ser muy mala para tu negocio.
Por lo tanto, la solución consiste en ofrecer el mismo nivel de servicio, pero dedicando más atención al que genere mayores beneficios, aplicando filtros que muestren qué negocios son más rentables y creando campañas específicas y periódicas para ellos, por ejemplo.
Otra situación en la que el CRM para industrias resulta muy efectivo es para optimizar el tiempo en el cierre de contratos y propuestas comerciales.
Tu equipo puede adjuntar los documentos de cada cliente al sistema , de modo que no tengan que solicitar la información cada vez que cierren un nuevo trato.
Ejemplo de un caso de uso Bitrix24 para industrias
A Bitrix24 es una plataforma de gestión empresarial que ofrece varias herramientas para optimizar procesos, analizar datos y mejorar la comunicación y colaboración en equipos. Simulemos un caso de uso de esta plataforma en una industria.
Una industria alimentaria busca aumentar sus ventas y mejorar el rendimiento de su equipo comercial. Para ello decide utilizar la plataforma. Bitrix24, que ofrece varias herramientas para mejorar la eficiencia de los procesos y analizar los datos de desempeño del equipo y las campañas de ventas.
En la administración , el equipo de finanzas utiliza el módulo de contabilidad para gestionar las finanzas de la empresa , emitir facturas y controlar el flujo de caja. Además, el equipo de recursos humanos utiliza el módulo de RR. HH. para gestionar a los empleados, registrar las vacaciones y administrar los beneficios. El equipo de compras utiliza el módulo de compras para gestionar a los proveedores y controlar el inventario de materias primas.
Para optimizar los procesos de ventas, el equipo utiliza el CRM Bitrix24 para gestionar clientes potenciales, monitorear el historial de interacciones con los clientes y planificar los próximos pasos en el proceso de venta. Además, el equipo utiliza el módulo de gestión de proyectos coordinar las acciones de marketing y ventas y garantizar que todos los pasos se completen dentro del plazo y presupuesto establecidos.
Para analizar datos de rendimiento campañas de ventas y desempeño del equipo, la industria utiliza el Módulo de Inteligencia de Negocios Bitrix24. Este módulo permite al equipo crear informes personalizados y visualizar datos en gráficos y tablas, facilitando el análisis y la toma de decisiones. Por ejemplo, el equipo puede crear un informe que muestre la cantidad de clientes potenciales generados por cada campaña de marketing, el tasa de conversión de ventas y el ticket promedio de cada venta.
Además, la plataforma Bitrix24 ofrece varios herramientas de comunicación y colaboración, como chat interno, videoconferencias y posibilidad de compartir archivos y documentos. Estas herramientas permiten que el equipo trabaje de manera más eficiente y se mantenga actualizado sobre las actividades en curso.
Usando la plataforma Bitrix24, la industria alimentaria puede optimizar sus procesos de ventas, analizar el rendimiento de la campaña y los datos del rendimiento del equipo, así como mejorar la comunicación y colaboración del equipo. Esto permite a la empresa alcanzar sus objetivos de crecimiento y aumento de ventas de una forma más eficiente y estratégica.
Ejemplo de un caso de uso Bitrix24 para servicios
Imagina que un empresa de contabilidad, con alrededor de 20 empleados, decidió implementar el Bitrix24 para optimizar sus operaciones internas y mejorar su eficiencia. A continuación describimos cómo algunos de los Bitrix24 puede utilizarse para satisfacer las necesidades de esa empresa.
Oficina interna: o Bitrix24 posee un kit de herramientas que ayudan a gestionar la rutina administrativa de la empresa. Por ejemplo, el módulo Documentos permite a los empleados compartir, editar y versionar documentos de forma colaborativa, mientras que el Calendario ayuda a programar reuniones, fechas límite y eventos importantes. Además, el Bitrix24 también tiene un Módulo de tareas, que se puede utilizar para delegar actividades y monitorear su progreso.
Optimización de procesos: una de las principales ventajas de Bitrix24 es la posibilidad de automatizar tareas repetitivas y estandarizar procesos internos. Por ejemplo, la empresa de contabilidad puede crear un flujo de trabajo para el proceso de emisión de facturas, que involucra desde la solicitud del cliente hasta la generación del documento final. Esto se puede hacer a través del módulo Procesos de Negocio, que le permite crear flujos de trabajo personalizados.
Captura de clientes potenciales: o Bitrix24 posee un módulo CRM integrado, que se puede utilizar para gestionar clientes potenciales y oportunidades de ventas. La firma de contabilidad puede crear un formulario de contacto en su sitio web que dirija la información del cliente potencial al Bitrix24. De esta forma, los empleados de la empresa pueden monitorear el estado de cada cliente potencial e identificar cuáles tienen mayor potencial para convertirse en clientes.
Datos analíticos para la inteligencia empresarial: o Bitrix24 tiene una serie de herramientas para el análisis de datos, que puede ayudar a la firma de contabilidad a tomar decisiones estratégicas basadas en información relevante. Por ejemplo, el módulo Informes le permite ver datos de rendimiento de la campaña, ventas, rendimiento del equipo y otras métricas importantes para el negocio. Además, el Bitrix24 también cuenta con una herramienta de Business Intelligence, que permite crear cuadros de mando personalizados con los principales indicadores de desempeño de la empresa.
Comunicación: Finalmente, el Bitrix24 también ofrece varios herramientas de comunicación que puede ser utilizado por la firma de contabilidad. Por ejemplo, el chat permite a los empleados comunicarse de forma rápida y eficiente, mientras que el tablón de anuncios se puede utilizar para compartir información relevante con todo el equipo. Además, el Bitrix24 también cuenta con un módulo de Videoconferencia, que puede utilizarse para reuniones virtuales con clientes o proveedores.
En resumen, el Bitrix24 puede ayudar a las empresas de contabilidad a optimizar sus procesos internos, gestionar clientes potenciales y oportunidades de ventas, analizar datos de desempeño y comunicarse de manera más eficiente.
¿CRM en la nube o autogestionado? ¿Cuál es mejor?
La elección entre Bitrix24 Cloud e Bitrix24 Auto Hospedado Es uno de los principales factores a considerar al seleccionar un sistema CRM. Ambos sistemas ofrecen funciones avanzadas y flexibilidad, pero cada uno tiene sus propios beneficios e inconvenientes.
Bitrix24 Cloud es la versión alojada en la nube del sistema CRM de la empresa Bitrix24. Es una solución de software como servicio (SaaS) que ofrece acceso a todas las funciones del sistema CRM pero no requiere ninguna instalación ni configuración. Es una solución ideal para empresas que necesitan un acceso rápido a su sistema CRM.
La versión autohospedada de Bitrix24 es la versión del software instalada localmente. Esta versión ofrece acceso a todos Características del sistema CRM, pero requiere la instalación y configuración del software. Esta versión es ideal para empresas que desean un control total sobre su sistema CRM.
La principal ventaja de la versión Cloud de Bitrix24 es que no se requiere instalación ni configuración. Es una solución lista para usar a la que se puede acceder en cualquier momento y desde cualquier lugar. Además, la versión Cloud es más segura, ya que todos los datos se almacenan en servidores seguros.
La principal ventaja de la versión Self Hosted de Bitrix24 es que ofrece más control sobre el sistema CRM. Como el software se instala y configura localmente, es posible personalizar el sistema según las necesidades de la empresa.
"Un buen CRM, además de generar excelentes informes, debe ser fiable, fácil de usar y de fácil acceso."
Además, si va a almacenar toda la información importante en un solo lugar, debe ser estable. ¿Imagínese si la máquina falla y pierde todos sus datos?
CRM Bitrix24
O Bitrix24 es una opción de CRM que presta servicios a más de 4 millones de empresas en todo el mundo. Es una plataforma muy completa que cuenta con más de 35 herramientas para todo tu equipo. Trabajando desde la gestión de leads y automatizaciones a Gestión de Proyectos, creación de landing pages y sitios web. Todo consolidado en una única plataforma. Utiliza todas las funciones que necesita para su negocio.
Fusion Soluções Jurídicas necesitaba un CRM para ayudar con los procesos internos y optó por la plataforma en 2017 y contrató la consultoría Bitrix24 da Bytebio. El resultado, en menos de un año, fue:
- Aumento del 40% en los ingresos de la empresa
- Duplique la tasa de conversión de clientes potenciales a clientes
Vea el estudio de caso de Fusion Soluções Jurídicas haciendo clic aquí.
¿Cómo configuro el CRM en mi empresa?
Con toda esta información, seguramente te preguntarás cómo implementar un CRM. Básicamente, hay dos maneras: internamente o a través de un tercero. La configuración de la mayoría de las plataformas es intuitiva. Sin embargo, la configuración específica para TU negocio requiere más dedicación y atención.
Si elige configurar su CRM internamente (con empleados de su empresa), prepárese para reorganizar su operación y proporcione algunos días de empleados para probablemente poner su sistema en funcionamiento. Es la opción teóricamente más barata pero requiere inversión de tiempo y estudio por parte de tu equipo.
Contratar una consultora especializada garantiza una implementación mucho más completa , aprovechando al máximo el potencial de la plataforma gracias a su experiencia . Además, por supuesto, el tiempo de entrega del CRM totalmente configurado será más rápido.
Como mencionamos, Fusion Soluções Jurídicas contaba con todos sus Bitrix24 CRM parametrizado y automatizado por Bytebio y gestionado excelentes resultados.
"A Bytebio Comprendieron mis problemas y las necesidades de Fusion. Dominaban la herramienta, sabían qué hacer y cómo hacerlo para liberarme de la tediosa tarea de rellenar hojas de cálculo. Su visión para los negocios y su experiencia en la plataforma fueron fundamentales para concretar la colaboración. Diego, director general de Fusión
¿Cómo puede ser Bytebio puedo ayudarte
Como socio oro Bitrix24, nosotros podemos transformar un CRM para empresas en una auténtica máquina de ventasYa hemos ayudado a varias empresas a transformar sus negocios y aumentar sus resultados. Entre las principales características y configuraciones de... Bitrix24 que ofrecemos consultoría cabe destacar la automatización de procesos.
Un CRM con procesos automatizados es la clave para optimizar el flujo de trabajo. Reduce, e incluso elimina, el tiempo dedicado a tareas mecánicas , permitiendo que el equipo se centre en las actividades estratégicas que realmente importan para su operación. Haga clic aquí para obtener más información sobre la automatización de procesos.
Puedes enviar un mensaje solicitando un presupuesto para obtener más información sobre la suite colaborativa que combina CRM, mensajería instantánea y gestión de tareas en un solo lugar. Contáctanos.
