¿Qué es Kommo?

El modo Lite funcionará de manera estable siempre que:

1. Su teléfono tiene una conexión a Internet estable. WhatsApp requiere que el teléfono sea accesible para sus servidores de Internet. Si los servidores de WhatsApp no ​​detectan la conexión de red, la comunicación se vuelve imposible.
2. El teléfono siempre está cargado. (es recomendable tenerlo siempre cargado)
3. La aplicación WhatsApp está abierta en la pantalla.
4. No usas WhatsApp en otros dispositivos. WhatsApp no ​​le permite usarlo en varias aplicaciones de terceros al mismo tiempo, por ejemplo, la versión web de WhatsApp, una aplicación en su computadora o cualquier otro software que requiera escanear un código QR para autorizar WhatsApp.
5. El bloqueo del teléfono está desactivado.

¿Cómo mantener encendida la pantalla de tu iPhone?
Puede cambiar la configuración de bloqueo automático que apaga la pantalla con unos pocos clics.

1. Configuración abierta.
2. Pulsa en “Pantalla y brillo”.
3. Haga clic en "Bloqueo automático".
4. Elija "Nunca"

¿Cómo mantener encendida la pantalla de Android?
Si tienes un Android, necesitarás descargar una aplicación especial, p.e. Cualquier tiempo de espera de pantalla. Si no descarga una aplicación complementaria, algunos dispositivos se pondrán en modo de suspensión, haciéndolos invisibles para WhatsApp.
A continuación se explica cómo instalar la aplicación:

1. Sigue el link
2. Descarga la aplicación y ábrela
3. Ajuste el tiempo de espera de la pantalla en INF como se muestra en la captura de pantalla:
4. Haga clic en el botón INF a la derecha y abra WhatsApp
5. A partir de ahora WhatsApp siempre estará abierto en la pantalla de tu celular. Asegúrese de que su teléfono esté cargado y conectado a Internet. Fuente Kommo Recursos

Si no es posible mantener la pantalla de su teléfono encendida en Android todo el tiempo, es necesario seguir las siguientes recomendaciones:

Asegúrese de que su teléfono esté conectado a Internet. Puede abrir su navegador e ir a cualquier sitio web para verificar si su teléfono está conectado a Internet. Si la navegación no se carga, siga estos pasos para solucionar problemas de conexión:

Si se carga la navegación y aún no puede conectarse a WhatsApp, comuníquese con su operador de telefonía celular y administrador del sistema para verificar si la configuración de APN o enrutador es correcta y permite no web y socket. También existe la posibilidad de probar una conexión diferente, por ejemplo, cambiar entre tu red Wi-Fi y tu red de datos móviles y viceversa.

Asegúrate de que Restringir datos en segundo plano esté desactivado.

1. Vaya a Configuración de su teléfono > haga clic en Aplicaciones > elija WhatsApp > haga clic en uso de datos.
2. Verifique que la opción Restringir datos en segundo plano esté marcada, debe estar deshabilitada para que la conexión funcione.
3. Repita los pasos anteriores para los servicios de Google.

Si los mensajes aún tardan mucho en llegar a tu teléfono, te recomendamos que:

• Reinicie su teléfono (apáguelo, espere 30 segundos y luego enciéndalo).
• Restablezca las preferencias de WhatsApp yendo a Configuración > Aplicaciones > Botón Menú > Restablecer preferencias.
• Asegúrese de que su teléfono esté conectado a una fuente de alimentación. Recomendamos dejarlo cargado para evitar entrar en modo ahorro de batería.
• Desconecte su WhatsApp Web yendo a WhatsApp > Botón Menú > WhatsApp Web > Desconectarse de todas las computadoras.
• Recuerde mantener su Wi-Fi encendido mientras el dispositivo esté inactivo. Haga clic en Configuración > Wi-Fi > ícono de Configuración > Mantener Wi-Fi activado durante la inactividad y asegúrese de que esté configurado en Siempre.
• Desinstale programas de “administración de memoria”, “mejora de rendimiento” y task killers en general, ya que este tipo de programas impiden que la aplicación reciba mensajes cuando está minimizada.
• Abre la aplicación Hangouts y cierra sesión en todas tus cuentas. Luego abre Hangouts nuevamente y accede nuevamente a tus cuentas.

Instrucciones específicas para cada dispositivo.

• Para dispositivos con sistema operativo 4.1 – 4.4

Verifique y asegúrese de que la sincronización automática de datos esté marcada en su teléfono. Para hacer esto, vaya a Configuración > Uso de datos > Botón Menú > Sincronización automática de datos.
Asegúrese de que la optimización de Wi-Fi no esté marcada en Configurar > Wi-Fi > Botón de menú > Avanzado > Optimización Wi-Fi.

• Para dispositivos con sistema operativo 6.0+

Asegúrese de que No molestar esté desactivado o de haber permitido las notificaciones de WhatsApp en modo de prioridad en su teléfono en Configuración > Sonidos > No molestar.
Asegúrese de que todos los permisos de WhatsApp estén otorgados en su teléfono en Configuración > Aplicaciones > WhatsApp > Permisos.
Si ninguna de las instrucciones dadas anteriormente ayuda, es posible que no esté recibiendo actualizaciones del servicio de notificaciones push de Google. Fuente Kommo Recursos

Al sincronizar tus tareas con Google Calendar, te aseguras de que no se olvide ninguna tarea. Para hacer eso:

1. Abre el página de inicio de Kommo e inicie sesión en su cuenta.
2. Ir a la sección Calendario en la barra de menú izquierda, luego haga clic en sincronizar en la esquina superior derecha.
3. Clique em Google y será transferido a una página separada donde deberá iniciar sesión y autorizar su cuenta de Google.
4. ¡Você está pronto!

Una vez que sus cuentas estén sincronizadas, podrá ver sus tareas Kommo en tu escritorio o teléfono celular. Cuando editas o eliminas tus tareas en Kommo, estos cambios aparecerán automáticamente en tu calendario de Google.
Ahora puedes gestionar fácilmente tus tareas Kommo desde cualquier dispositivo usando Google Calendar.

Para desactivar sincronizar con Google Calendar, ve a la sección Calendario, Prensa sincronizar y haga clic en Desactivar. fuente Kommo Recursos

La aplicación de mensajería más popular del mundo ya forma parte de Kommo! Aquí hay una breve guía sobre cómo integrar WhatsApp para empresas permitiéndole capturar clientes potenciales y tener conversaciones de WhatsApp directamente desde Kommo.

Nota: Esta integración cuenta con el respaldo de Gupshup y WhatsApp ha brindado acceso a su API solo a una lista limitada de intermediarios, incluido Gupshup.
Esta integración te permite usar WhatsApp con Kommo más convenientemente.

¡Comencemos y configuremos el widget de WhatsApp paso a paso!

1er paso: Crear una cuenta en Gupshup
2er paso: En el panel de Gupshup, seleccione: Crea tu primera aplicación. Seleccione el tipo de aplicación que desea crear. Haga clic en "Acceder a API"
3º Paso: Elija un nombre para la aplicación de mensajería WhatsApp. Después de enviar el nombre, desplácese hacia abajo en la página y haga clic en "Siguiente". El último paso en esta etapa será desplazarse hacia abajo en la página y hacer clic en "Ir al panel". Ahora es el momento de comenzar y completar toda la información necesaria.
4er paso: Lea la lista de verificación y prepare todo lo necesario antes de hacer clic en "Estoy listo". Siga todos los pasos y complete la verificación.
5er paso: Cuando su aplicación esté lista, deberá instalar la integración "WhatsApp vía Gupshup" en su cuenta. Kommo. Copie su clave API desde el panel de su cuenta Gupshup y péguela en Kommo:
6er paso: Copie la URL de “Devolución de llamada” y péguela en su cuenta de Gupshup: Panel de WhatsApp 🡪 Configuración 🡪 URL de devolución de llamada / Enlace a su Bot. Una vez que agregue el enlace, haga clic en "Ir al panel".

Agregue la integración como fuente principal en la configuración de su canalización digital. Haga clic en Agregar fuente y seleccione el widget de Whatsapp. El icono aparecerá en fuentes agregadas.

Ahora ha instalado la integración de WhatsApp para Kommo ¡con éxito!

Cómo utilizar whatsapp con Kommo

Usar WhatsApp para empresas es lo último en interacción con el cliente: puede conectarse con clientes potenciales y clientes súper rápido, dejando de lado las formalidades para generar comodidad y brindarles a sus clientes la conveniencia de comunicarse con usted cuando lo deseen.

El widget de WhatsApp recién conectado ahora es una fuente de nuevos clientes potenciales que aparece automáticamente en su embudo de ventas en la etapa "Clientes potenciales entrantes".
A continuación se muestra un ejemplo de un cliente potencial entrante a través de la integración de WhatsApp:

Para responder al mensaje principal:

1. Abrir la tarjeta principal
2. Elija 'chat' en el cuadro de mensaje y especifique el nombre del contacto
3. Escriba un mensaje o elija una plantilla de mensaje ya preparada.
4. Haga clic en enviar.

Para aprovechar al máximo esta integración, lee las reglas, tarifas y limitaciones de Gupshup con respecto a los números de WhatsApp. Conoce más detalles sobre esta integración WhatsApp a través de GupShup el sitio Kommo.

¿Necesita ayuda con esta integración? Contáctenos.

Gupshup es uno de los primeros proveedores de soluciones para WhatsApp for Business, la aplicación de mensajería más popular del mundo. Te permite integrar WhatsApp for Business en tu cuenta Kommo.
Las plantillas son una parte muy importante de WhatsApp a través de Gupshup. Le mostraremos por qué las necesita y cómo usar plantillas de mensajes en Kommo.

Plantillas de WhatsApp
Cuando conectas tu WhatsApp a través de Gupshup, debes seguir instrucciones estrictas para utilizar el widget con éxito. Para proporcionar correspondencia comercial segura y libre de spam, WhatsApp requiere que utilices plantillas para iniciar conversaciones con un cliente.
Las conversaciones se pueden iniciar de dos maneras:

• por un cliente cuando te escriben – en este caso puedes escribir cualquier mensaje que quieras sin plantillas, pero si no les respondes dentro de las 24 horas tendrás que usar una plantilla.
• por una empresa enviando una plantilla aprobada: puede iniciar una conversación usted mismo enviando una plantilla a un cliente. Si responden, puedes enviar mensajes regulares.

Observación: Es posible que tenga límites en el envío de mensajes según el volumen y la calidad de los mensajes enviados. Para obtener más información, consulte la página oficial. WhatsApp.
Todas las plantillas personalizadas deben ser aprobadas por WhatsApp antes de poder utilizarlas.
Dentro de tus mensajes, puedes utilizar:

• Mensajes de texto: mensajes de texto simples.
• Mensajes multimedia: diferentes imágenes, archivos, documentos.
• Botones interactivos: pueden ser botones de respuesta rápida o llamadas a la acción.

Cómo crear una plantilla de Gupshup
Para crear una nueva plantilla de WhatsApp en Gupshup, inicie sesión en su cuenta de Gupshup y elija el diseño deseado en su Panel de control.

Una vez que esté en el proyecto, desplácese hacia abajo hasta la sección "Probar la API de Access y configurar la URL de devolución de llamada" y seleccione "Ver plantillas".

Si está en modo sandbox, puede ver todas las plantillas de sandbox. De lo contrario, puede encontrar la lista de todas las plantillas cargadas anteriormente. Si se aprueba la plantilla, podrá ver la insignia "Aprobada por WhatsApp".

Para crear una nueva plantilla, simplemente haga clic en 'Agregar más' y complete todos los campos solicitados. Puede encontrar un consejo al lado de cada campo, que le ayudará a comprender lo que significa el campo.

hititacaída de plantilla – ese es el propósito de la plantilla. Por ejemplo, puedes ingresar 'código promocional de halloween si la plantilla se utiliza para enviar códigos promocionales para Halloween.
Categoría de plantilla – Elija una de las categorías que mejor se adapte a su plantilla.
Tipo de plantilla – Si su plantilla consta de texto simple, elija la opción de texto. En otros casos, puede elegir uno de los tipos de medios.
Lenguaje de plantilla – Seleccione el idioma de la plantilla.
Nombre del elemento – es el nombre de su plantilla. Sea breve y conciso. Puede ser la misma que la etiqueta de tu plantilla, pero asegúrate de darle el formato correcto: 'código promocional de Halloween'
Formato de plantilla – es la parte del cuerpo de su plantilla. Ingrese el texto de su plantilla en este campo. Si desea utilizar marcadores de posición en su texto, puede utilizar corchetes dobles. Por ejemplo, '¡Hola {{1}}! Aquí está tu código promocional para Halloween {{2}}'.
Acciones interactivas – puedes incluir una de las siguientes opciones:

• Respuestas Rápidas Permitir a los clientes responder con un solo clic, eligiendo una de las respuestas ofrecidas.
• Llamada a acciones desencadenar una acción con un solo clic. Por ejemplo, llamar o enviar un correo electrónico.

Mensaje modelo – proporcione un mensaje de muestra completo, reemplazando los marcadores de posición. Por ejemplo, '¡Hola Jack! Aquí está su código de promoción para AMO22".

Cuando todo esté hecho, haga clic en el botón "Vista previa y enviar". Obtenga una vista previa de su plantilla terminada, realice cambios con el botón "Editar" si es necesario y luego envíela a WhatsApp para su aprobación. Normalmente, las plantillas se aprueban rápidamente.

Para obtener una mejor idea de cómo introducir nuevas plantillas, puede leer lo siguiente guía de gupshup.

Importar plantilla

Para utilizar una plantilla en Kommo, simplemente copie una plantilla aprobada y envíela a su cliente potencial.

Para facilitar su trabajo con las plantillas de Gupshup, tenemos una opción de importación disponible. Una vez importadas, todas sus plantillas aprobadas se guardarán como plantillas de chat en el Kommo y podrás enviárselos a tus clientes con un solo clic.

Observación: No debe realizar ningún cambio en las plantillas aprobadas. Si se edita una plantilla, WhatsApp no ​​la reconocerá y no se entregará el mensaje.
Puede encontrar el botón de importación dentro del widget de Gupshup después de la instalación. Simplemente haga clic en él y sus plantillas se importarán desde Gupshup.

Si quieres aprender cómo instalar la integración de Gupshup, visita el artículo WhatsApp a través de la cuenta Gupshup.

Cuando hace clic en el botón, su estado cambia a "Importación en curso". Es posible que tarde algún tiempo en importar las plantillas, por lo que puede regresar y continuar su trabajo en Kommo. Si la importación se realiza correctamente, encontrará la hora y la fecha de su importación junto al botón.

Puede encontrar todos sus modelos importados yendo a Chats > Icono de engranaje > Bots y plantillas > Plantillas.

Observación: Después de importar, no olvide cambiar los marcadores de posición de Gupshup {{{brackets}} para los campos dinámicos del Kommo utilizando [corchetes].
Las plantillas también estarán disponibles dentro de la tarjeta Lead. Puede acceder a ellos simplemente poniendo '/' y eligiendo el requerido de la lista.

Observación: Actualmente, el sistema sólo puede importar las primeras 50 plantillas de su cuenta Gupshup.

Cómo eliminar y sincronizar plantillas

Si elimina una plantilla en Kommo, no se eliminará de su cuenta de Gupshup. Para eliminarlos temporalmente, use la opción de eliminación dentro de Gupshup. Está en la parte superior derecha de la plantilla.

Observación: No olvides eliminar las plantillas que no planeas utilizar. Hay un límite de 250 plantillas por cuenta de WhatsApp for Business.
Para sincronizar las plantillas, simplemente haga clic en el botón importar una vez más. Actualiza automáticamente tus plantillas en la sección de chat. Todas las plantillas que se hayan eliminado de la cuenta de Gupshup también se eliminarán de la Kommo y se agregarán nuevas plantillas. Obtenga más detalles sobre la creación de plantillas WhatsApp a través de plantillas Gupshup el sitio Kommo.

¿Necesita ayuda con esta integración? Contáctenos.

WhatsApp para pequeñas empresas es una integración gratuita que le permite conectarse con su cuenta de WhatsApp en Kommo. Esta es una maravillosa oportunidad para responder a sus clientes sin siquiera salir de su cuenta. Kommo.

La integración fue creada por el equipo de Kommo, por lo que su uso es completamente seguro. Instalar y utilizar WhatsApp como fuente de contactos y herramienta de comunicación empresarial es gratuito y sencillo.

Con él, todo tu equipo puede trabajar desde una sola cuenta de WhatsApp. Y lo que es aún más genial, ¡ahora puedes conectar diferentes números, nombrarlos y conectarlos a diferentes embudos de ventas!

¿Cómo conectar WhatsApp para pequeñas empresas?
Puede encontrar la integración yendo a Chats > Herramientas de chat > ​​Canales.

Una vez que haga clic en el botón Instalar, aparecerá la ventana de integración. Allí deberás aceptar la política de privacidad de WhatsApp para Pequeñas Empresas y dar acceso a tu cuenta. Kommo, marcando la casilla. Después de eso, el botón de instalación estará disponible para que usted haga clic.

Ahora conectemos tu WhatsApp a Kommo.

1. Haga clic en el botón 'Conectar'.
2. Elige tu tipo de teléfono celular (Android o iPhone).
3. Escanee el código QR que se muestra en la pantalla.

Simplemente puedes escanear el código QR:

1. Abriendo WhatsApp en tu celular.
2. Vaya a Menú o Configuración > Dispositivos conectados > Conectar un dispositivo.
3. Escaneando el código QR en la página de instalación Kommo.

¡Ahora estás listo para ganar más clientes!

Para permanecer conectado, no cierre la sesión. Kommo en WhatsApp (WhatsApp Web > Dispositivos conectados) y usa tu teléfono al menos una vez cada 14 días.

¿Cómo configurar WhatsApp para pequeñas empresas?
Tan pronto como agregue su primer número de WhatsApp, verá la ventana de configuración de integración.

Aquí puede eliminar sus números agregados o agregar uno nuevo, cambiarle el nombre o vincular los números agregados a un embudo de ventas específico. También puede elegir su número de respaldo; este se usará en caso de que se desconecten sus otros números.

¿Cómo utilizar WhatsApp para pequeñas empresas?
Ahora que todo está configurado, veamos cómo funciona la integración.
En cuanto un lead te escriba un mensaje, aparecerá en la sección Chat con el logo de WhatsApp. Puedes chatear fácilmente con ellos allí y todos tus mensajes se guardarán en la tarjeta del cliente potencial.

Además, aparecerá un nuevo cliente potencial entrante en el embudo de ventas conectado. Puedes aceptarlo haciendo clic en el botón verde o moviéndolo a otra fase del embudo de ventas; o elimínelo si es spam o no es su audiencia. También puede fusionarlo con un cliente potencial existente si ya tuvo una conversación con la misma persona que se comunicó con usted en otro número.

• La integración sólo funciona para mensajes directos. Los mensajes grupales no son visibles en el Kommo.
• Puede enviar documentos y archivos multimedia de hasta 10 MB de tamaño.

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Zapier es una plataforma para establecer conexiones con más de 1000 servicios web. Imaginemos un puente entre Kommo y una aplicación externa: esta es Zapier. Además, Zapier puede ampliar las posibilidades de su propio Kommo.

Se necesita algo de tiempo para comprender su flujo de trabajo, pero una vez que comienzas, se convierte en un salvavidas. Zapier ofrece una prueba gratuita de 14 días y también tiene un plan gratuito que incluye 5 zaps gratuitos con integración en dos pasos. Conozca más sobre los planes de Zapier.

Hay Más de 60 Zaps prefabricados por nuestro equipo para que disfrutes. Esta guía también lo ayudará a crear fácilmente automatizaciones personalizadas a través de Zapier para satisfacer sus necesidades.
Las posibilidades son casi ilimitadas:

• Actualizar automáticamente leads, contactos o empresas en Kommo con Excel o Google Sheets
• Sincronizando el Kommo con diferentes tipos de calendarios
• Recibir SMS de clientes como notas sobre Kommo
• conectando el Kommo con otros sistemas en línea para transferir datos de un lado a otro

Cómo empezar a usar Kommo ¿Con Zapier?
Primero, necesitas integrar Zapier con Kommo. ¡No te preocupes, es simple! He aquí cómo hacerlo:

1. Crea una cuenta en Zapier.
2. Una vez que su cuenta esté lista, haga clic en su foto de perfil.
3. Ve a la configuración.
4. Luego a Mis aplicaciones.
5. tipo Kommo en la búsqueda y se abrirá una ventana modal.
6. Ingrese el correo electrónico que utilizó para registrar su cuenta Kommo e ingrese la clave API Kommo, así como el subdominio Kommo (puedes encontrarlo en Configuración > Configuración general de tu cuenta Kommo). Nota: Puede encontrar su clave API Kommo haciendo clic en su foto de perfil y luego haciendo clic en "Perfil" en su cuenta Kommo.
7. Después de completar los campos obligatorios y hacer clic en Sí, continuar, se completará la integración.

Observación: Si cambia la contraseña de su cuenta Kommo, deberás seguir estos pasos nuevamente; de ​​lo contrario, la integración no funcionará.

¿Qué es Zap?
Entonces, ¿qué es un Zap? Es un espacio de trabajo para que usted establezca las conexiones necesarias. Como ejemplo, crearemos un Zap que transfiera clientes potenciales a Kommo para Hojas de cálculo de Google.
Todos los zaps que has creado se muestran en el Panel de control de Zapier. Para crear uno nuevo, presione “¡Zap!” En la esquina superior derecha:
Cada Zap consta de pasos. El primer paso es una condición (desencadenante) y los pasos posteriores son el resultado (acción). Cada paso está separado en secciones. También hay otros pasos que puedes agregar después del paso de activación. Aquí está la lista completa de ellos:

• Acción/Buscar: realiza una acción o busca información en otra aplicación.
• Ruta: crea diferentes pasos para diferentes reglas.
• Filtro: solo permite que se realice un zap cuando se cumple una determinada condición.
• Retraso: detiene las acciones durante un cierto período de tiempo antes de continuar.
• Formateador: cambia cómo se formatean los datos recibidos para pasos posteriores.

¿Configurar un disparador en Zapier?
Echemos un vistazo a la estructura de los pasos desencadenantes. Generalmente, incluye los siguientes pasos:

• Una aplicación de activación (Kommo en nuestro caso)
• El desencadenante: una condición que determina cuándo se debe tomar la acción (en este ejemplo, "Nuevo cliente potencial" en el Kommo). Puede hacer clic en "Mostrar opciones menos comunes" para ver todos los posibles desencadenantes.
• Selección de cuenta (una cuenta Kommo en nuestro ejemplo)
• Paso de prueba: Zapier extrae datos de muestra de su cuenta para que pueda probar la automatización

Configurando la acción en Zapier
Con la ayuda del paso, crearemos una nueva fila en Google Sheets Kommo. En esto consiste un paso de acción:

• Una aplicación de acción (en nuestro ejemplo, Google Sheets):
• La acción en sí (en nuestro caso, es crear una nueva fila de la hoja de cálculo).
• Selección de cuenta (una cuenta de Google):
• Un modelo: todos los datos necesarios que una aplicación necesita para obtener de otra aplicación. En este ejemplo, transferiremos toda la información sobre el nuevo cliente potencial creado en Kommo para Hojas de cálculo de Google. Primero, necesitaremos elegir una hoja de cálculo y una hoja de trabajo.
• Una vez elegido el archivo correcto, necesitaremos hacer coincidir los campos en el Kommo a las columnas de Google Sheets. Para elegir los datos del paso anterior, haga clic en el signo “+” a la derecha del campo requerido. El sistema le pedirá automáticamente que elija la información del paso que ya tiene; todo lo que necesita hacer es elegir los datos requeridos.
• Paso de prueba: en nuestro ejemplo, Zapier enviará una prueba a su cuenta de Google Sheets y usted verificará el resultado en su hoja de cálculo.

Si la prueba se envió correctamente, ¡estás listo!

Vincular contactos y empresas con clientes potenciales
Si está creando no sólo una ventaja en Kommo, pero también un contacto o empresa asociada a él a través de Zapier, deberás crear pasos adicionales para que los datos estén alineados correctamente:

• Primero, realice el paso "Crear un cliente potencial". En la plantilla, especifique toda la información que necesita para acceder a la tarjeta Lead
• Cree un contacto/empresa: los campos de la tarjeta de contacto son muy importantes: incluyen el nombre de la persona, el número de teléfono, el correo electrónico y otra información necesaria.
• Cree un vínculo entre el cliente potencial y el contacto/empresa. Para hacer esto, necesitaría crear un paso con la acción "Crear enlace".

En la plantilla de pasos Crear vínculo, seleccione los siguientes datos:

• "¿Qué datos quieres vincular?" – elegir clientes potenciales
• "¿Qué ID de datos desea vincular?" – elija el ID en el paso “Crear un cliente potencial”. Para hacer esto, haga clic en el signo "+" a la derecha del campo; haga clic en el nombre del paso y seleccione la ID.
• “El ID de datos que desea vincular” – elija el ID en el paso “Crear un contacto”

Puedes agregar dos pasos más si necesitas vincular una empresa y un contacto al mismo cliente potencial:

• Crear un cliente potencial
• Crear un contacto
• Crear una empresa
• Crear un vínculo (entre cliente potencial y contacto)
• Crear un vínculo (entre el cliente potencial y la empresa)

Consejos para crear integración en Zapier
Hemos preparado una lista de consejos importantes que te ayudarán a crear cualquier tipo de integración a través de Zapier.

• Asegúrate de activar tu Zap después de crearlo. Tenga en cuenta que cada vez que realice un cambio en Zap, se desactivará.
• Asegúrese de completar todos los campos obligatorios en la plantilla. Por ejemplo, Identificador de estado único, este campo determina en qué embudo de ventas aterrizará el cliente potencial. Sin él, el sistema se confundirá y recibirá un error.
• Si alguna información no se transfiere a donde debería estar, consulte la sección Plantilla nuevamente y asegúrese de que se hayan completado todos los datos.
• Tenga en cuenta que Zapier actualiza los datos una vez cada 15 minutos.

¿Necesita ayuda con esta integración? Contáctenos.

ActiveCampaign es una plataforma de automatización de la experiencia del cliente que ayuda a las empresas a conectarse e interactuar con sus clientes de manera significativa. Le permite crear campañas de correo electrónico, configurar automatizaciones de marketing y ventas, generar informes y más. Integración con el Kommo le permite registrar sus contactos en las listas de ActiveCampaign con solo unos pocos clics.

Cómo conectar ActiveCampaign a Kommo
Es muy fácil conectar su cuenta ActiveCampaign a Kommo. Haz lo siguiente:
1. Desplácese hasta Configuración > Integraciones y seleccione ActiveCampaign en el Marketing y publicidad.
2. Acepte la política de privacidad marcando la casilla después de leer atentamente los términos y hacer clic en instalar.
3. Una vez instalado, debe ingresar la URL y la contraseña de la API de ActiveCampaign para conectarse. Kommo.
Puede encontrar contraseñas dentro de su cuenta ActiveCampaign yendo a Configuración > Desarrollador.
4. Simplemente copie los códigos y colóquelos en los campos correspondientes del widget. Kommo.
5. Por último, haga clic en 'Guardar' y sus cuentas se conectarán.

Observación: la ventana del widget no cambiará una vez instalada. Puede regresar y comenzar a usar la integración después de guardar los códigos URL.

Cómo utilizar la integración
La integración de ActiveCampaign te permite mover tus contactos Kommo a ActiveCampaign fácilmente. Esto puede ahorrarle mucho tiempo y energía si desea que sus clientes potenciales Kommo Sea parte de las campañas y automatizaciones de correo electrónico de ActiveCampaign. Puede suscribir contactos de forma masiva desde las secciones Listas o Clientes potenciales, o individualmente dentro de la tarjeta Cliente potencial/Contacto.

Intentemos suscribir varios Leads a listas de ActiveCampaign. Vaya a la sección Clientes potenciales y cambie a la vista de Lista. Luego, elija los clientes potenciales que desea inscribir y haga clic en más. En el menú desplegable, seleccione ActiveCampaign.

Onota:
 Solo se pueden ingresar correos electrónicos, así que asegúrese de que los clientes potenciales elegidos tengan una dirección de correo electrónico adjunta. En la ventana que aparece en el lado derecho, encontrarás el número de correos electrónicos seleccionados y el menú 'Seleccionar lista'. Puede elegir una de sus listas en ActiveCampaign o crear una nueva lista. Cuando cree uno nuevo, también aparecerá en su cuenta ActiveCampaign. Cuando esté listo, haga clic en Suscribirse.

Todos sus correos electrónicos suscritos se mostrarán a continuación en el widget. Para cancelar su suscripción, haga clic en (x).

También existe la opción de inscribir un contacto directamente desde la tarjeta de cliente potencial o de contacto. Vaya a cualquier tarjeta de Cliente potencial/Contacto y encontrará el widget 'ActiveCampaign' en el menú derecho.

Elija el correo electrónico del cliente potencial/contacto al que desea suscribirse, seleccione la lista o cree una nueva y haga clic en suscribirse. ¡Simples así! Puedes eliminarlos de la misma manera haciendo clic en el botón x.

Ahora puede ir a su cuenta ActiveCampaign y encontrar allí todos sus contactos suscritos.
¿Necesita ayuda con esta integración? Contáctenos.

Conectando su casilla de correo electrónico
Para conectar un buzón de correo electrónico a Kommo, ve a la sección de correo electrónico y haz clic en “Configuración” (en la esquina superior derecha).

Luego, en el menú de configuración, haga clic en Agregar correo electrónico para conectar su casilla de correo electrónico.

En este paso deberás completar el campo de dirección de correo electrónico y el sistema determinará automáticamente el proveedor. Luego deberá ingresar la contraseña de su cuenta de correo electrónico o hacer clic en "Continuar" y será transferido a la página del cliente de correo electrónico para confirmar la conexión. También debe especificar si desea conectar el buzón de correo electrónico como "Personal" o "Compartido".

Si tiene un Firewall configurado o un buzón permitido para una lista de IP específica, deberá permitir el acceso a las direcciones desde las cuales Kommo enviará y recopilará correos electrónicos (puede solicitar una lista escribiéndonos en el chat de soporte técnico (haga clic en el ícono de Perfil en la esquina superior izquierda de su cuenta) Kommo y haga clic en el botón “Contactar con soporte”).

Tenga en cuenta que no admitimos dominios IDN. No puede especificar la dirección IP del servidor (por ejemplo, 64.233.161.109 en lugar de imap.gmail.com).

El correo electrónico sólo se conecta mediante el protocolo IMAP para el correo electrónico entrante y el protocolo SMTP para el correo electrónico saliente. No se admite la conexión a otros protocolos, como POP3 (Protocolo de oficina postal versión 3) o MAPI (Interfaz de programación de aplicaciones de mensajería) en los que se ejecuta el servidor Microsoft Exchange.

Después de conectarse, comenzará la importación de correos electrónicos desde su cuenta de correo electrónico. Este proceso se realiza en segundo plano, por lo que puedes seguir trabajando. El sistema procesará los últimos 500 correos electrónicos (por mes). Después de importar, el correo electrónico se sincronizará automáticamente una vez cada 15 a 30 minutos y aparecerá en su cuenta. Kommo.

¿Con qué frecuencia se sincroniza el correo electrónico? Kommo?

Un sistema sales@costex.com se sincroniza en una hora. Tus altavoces conectados se sincronizan cada 15 a 30 minutos. Recibimos correos electrónicos y procesamos solo dos carpetas: “Bandeja de entrada” y “Enviados”. Otras carpetas no están sincronizadas.

Al enviar un mensaje desde el buzón de correo electrónico externo integrado, el correo electrónico se mostrará en la tarjeta de contacto. Solo aceptamos correos electrónicos de clientes directos y admitimos el uso de reenvío de correo electrónico (“alias de correo electrónico”) o recolectores de correo electrónico.

Diferencia entre buzones de correo electrónico personales y compartidos

Los buzones de correo electrónico compartidos son buzones que solo el administrador de la cuenta puede conectar. Estos buzones de correo electrónico están disponibles para que los utilicen todos los usuarios a los que se les permite el acceso en la sección "Configuración" - "Usuarios" y tienen una marca de verificación en el cuadro "correo electrónico" para acceder al buzón de correo electrónico compartido.

Los buzones de correo electrónico personales son buzones de correo electrónico a los que cualquier usuario puede conectarse. Solo el usuario que conectó este buzón de correo electrónico verá los correos electrónicos de este buzón en el Kommo; sin embargo, un usuario que haya conectado su casilla de correo electrónico como personal puede optar por compartirla con el administrador de la cuenta. En este caso, el usuario que conectó el buzón de correo electrónico personal y el administrador de la cuenta verán los correos electrónicos de ese buzón de correo electrónico personal.

Después de conectar cualquier tipo de casilla de correo electrónico, ya sea personal o compartida, se puede cambiar en el menú de configuración en la sección de correo electrónico de la Kommo.

Temas de correo electrónico y lógica de visualización de correo electrónico
El sistema de correo electrónico en Kommo Coincide automáticamente los correos electrónicos según múltiples criterios, y esto es

• la dirección de correo electrónico del cliente con el que se dirige la correspondencia es la misma
• un asunto de correo electrónico.

En este caso, en la sección “correo electrónico”, esta correspondencia formará un hilo. Para cada casilla de correo electrónico, los temas se forman por separado.
Ejemplo: la casilla de correo electrónico sales@costex.com está conectado
Secuencia de conversación por correo electrónico:

1. De sales@costex.com a sales@costex.com con el tema “Saludo del equipo de la empresa”
2. De sales@costex.com a sales@costex.com con el tema “Saludo del equipo de la empresa”
3. De sales@costex.com a sales@costex.com con el tema “Pregunta sobre el producto”
4. De sales@costex.com a sales@costex.com con el tema “Pregunta sobre el producto”

Se combinará en temas:

1. El correo electrónico 1 está agrupado por sales@costex.com y “Saludo del equipo de la empresa”
2. El correo electrónico 2 está agrupado según sales@costex.com y “Saludo del colectivo de empresa”
3. El correo electrónico 3,4 está agrupado por sales@costex.com y “Pregunta sobre los productos

Puede desactivar el pegado de correos electrónicos en hilos accediendo a la configuración del buzón de correo electrónico (en la sección de correo electrónico, haga clic en "Configuración" en la esquina superior derecha, seleccione el cuadro de correo electrónico deseado y desmarque la casilla de verificación "Agrupar mensajes en hilos").

Direcciones de correo electrónico inteligentes
Estos buzones de correo son del sistema (artificiales): no tienen nombre de usuario/contraseña ni configuración y no se pueden eliminar. Existen junto con la cuenta.

@correo.amocrm.com – El correo electrónico se mostrará en la tarjeta de contacto, cliente potencial o cliente.
Esta casilla de correo electrónico es necesaria si no integra el correo electrónico en el Kommo y le gustaría reenviar correos electrónicos específicos a su cuenta Kommo. Para hacer esto, simplemente ingrese la dirección de estos correos electrónicos en el campo “CC” o “CCO” cuando envíe un correo electrónico desde su cliente de correo electrónico externo.

También hay direcciones de correo electrónico de reenvío para crear un nuevo cliente potencial o un nuevo contacto:
sales@costex.com – El correo electrónico creará un nuevo contacto.
sales@costex.com – El correo electrónico creará un nuevo cliente potencial.

Importante: tenga en cuenta lo siguiente:

• Si se envía un mensaje a una dirección incorrecta (p. ej. sales@costex.com), no se agregará a la cuenta.
• Los buzones de correo solo funcionan cuando se especifican como copia. Si especifica una dirección en la copia oculta, la acción no se producirá.
• Si el mensaje se reenvía a la dirección inteligente, los contactos se crearán mediante los campos del correo electrónico de destino/CC, y no mediante los datos del mensaje enviado, que simplemente se ingresan como contenido.
• Es posible que reciba correos electrónicos de direcciones de correo electrónico de reenvío que se mostrarán en la Kommo; sin embargo, no puede enviar correos electrónicos desde esta dirección.
• Si cambia el nombre de su cuenta, su dirección de correo electrónico de reenvío también cambiará. En este caso, los correos electrónicos que se enviarán a la dirección anterior no llegarán a ninguna parte.

Modelos
Puede crear plantillas para simplificar su trabajo con el correo electrónico. Para crear su primera plantilla de correo electrónico, haga lo siguiente: abra Correo, vaya a la sección Configuración y haga clic en "+ Agregar una plantilla". Verás la ventana modal abierta.

Puede utilizar marcado HTML o utilizar un formato de texto sin formato. Para usar su plantilla con marcado HTML, seleccione la casilla de verificación en la parte inferior "enviar correo electrónico con marcado HTML".

También puede utilizar campos de clientes potenciales y el Kommo capturará los datos automáticamente. Para hacer esto, necesitará un código de campo como {{contact.name}} o el recién introducido {{contact.first_name}}. Estos campos se pueden encontrar al crear una plantilla de correo electrónico o plantilla de chat.

Eliminar correos electrónicos

Cuando eliminas un mensaje de Kommo, el mensaje no se elimina del servidor de correo. Estos correos electrónicos se enviarán a la carpeta "Eliminados".
Al eliminar los mensajes del servidor de correo, estos permanecerán en el Kommo (siempre que ya haya sido agregado al sistema antes de ser eliminado).
Pero, si el mensaje contiene un archivo adjunto, en ese caso, si el mensaje se elimina en el servidor de correo, el archivo ya no estará disponible.
Correos electrónicos en la carpeta Elementos eliminados

1. Se almacenan durante 30 días.
2. Disponible sólo para el administrador de cuentas

Eliminar casillas de correo electrónico
Para eliminar un buzón de correo electrónico, debe abrir la sección "correo electrónico", hacer clic en el botón "Configuración" en la esquina superior derecha y seleccionar el buzón de correo electrónico que desea eliminar. Haga clic en "Desconectar correo electrónico" - seleccione "Eliminar correos electrónicos".
En este caso, las notas permanecerán en la tarjeta, pero serán ilegibles (solo estarán disponibles en su servidor).

Si desea desactivar temporalmente o volver a ingresar su contraseña, deberá desconectar su casilla de correo electrónico y seleccionar “conservar correo electrónico”; en este caso se desconecta la casilla de correo electrónico sin borrar los mensajes. Entonces, los correos electrónicos permanecerán en el sistema.

¿Necesita ayuda con esta integración? Contáctenos.