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Caso práctico: Ventas a través de WhatsApp con Protheus

El vendedor se encarga de todo. sin abandonar la conversación

En una empresa que vende a través de WhatsApp y utiliza Protheus, el vendedor alternaba entre CRM y ERP para consultar precios, existencias y crédito mientras el cliente esperaba. Activamos el Kommo Con Protheus, que utiliza IA en el servicio al cliente, las consultas se realizan dentro de la conversación y la venta cerrada se convierte en un pedido en el sistema ERP.

Hablemos de mi integración. Mira qué ha cambiado.
Sector
Comercio y distribución
Sistemas
Kommo y Proteo
Secreto
Nombre y números conservados.

Publicado em actualizado el .

Conversación sobre KommoConversación ilustrativa

Cliente recurrente • Crédito disponible en Protheus

  1. Tienda Ponto Norte¡Buenos días! ¿Tienen disponibles 40 cajas del artículo 3021 para esta semana?
  2. Consulta · IAInventario: 120 cajas en el centro de distribución. Precio según la lista de precios del cliente y entrega el jueves, por código postal.Proteo, consultado dentro del Kommo
  3. VendedorSí, tenemos, con entrega el jueves. ¿Puedo hacer el pedido?
  4. Tienda Ponto NortePuedes cerrarlo.

Orden generada en Protheus

Kommo Y Protheus está conversando, desde el chat hasta las solicitudes.

El caso en un minuto

Resumen del caso

Hablemos de mi integración.

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El caso completo, organizado por temas. Toca para abrir.

El punto de partida

Parecía muy ingenioso en el chat. Entre bastidores, todo se hacía manualmente.

O Kommo Combinaba WhatsApp, Instagram y otros canales en una sola bandeja de entrada. Pero no tenía información sobre inventario, precios, crédito ni historial fiscal: eso estaba en Protheus, en una pestaña aparte.

Con cada pregunta, el vendedor interrumpía la conversación para consultar el sistema ERP, y el cliente esperaba o se daba por vencido. Las ventas cerradas en el chat se volvían a ingresar en el sistema ERP, y los errores tipográficos se convertían en pedidos incorrectos y retrabajos.

La conversación fue breve. Lo que vino después, sin embargo, no lo fue.

  • WhatsApp¿Lo tienen en stock? ¿Cuál es el plazo de entrega?
  • VendedorComprueba en el sistema ERP si tiene alguna factura vencida.
  • Solicitudes de chatEscribir en Protheus
  • FinancieroPedido con CNPJ incorrecto: refacturar.
Escena ilustrativa: la venta antes de la integración.

Lo que construimos

Desde el contacto inicial hasta el procesamiento del pedido, sin cambiar de pantalla.

O Kommo Siguió siendo el lugar para conversar. La diferencia es que ahora él sabe lo que Proteo sabe.

  1. Tarjeta con ERP

    Cuando llega un cliente potencial, la integración recupera los datos de Protheus: compras, crédito, facturas pendientes y términos y condiciones.

    Tarjeta enriquecida

  2. Consultas en la conversación

    Inventario por sucursal, precio con descuento e impuestos, tiempo de entrega por código postal y simulación de pedidos, todo ello sin necesidad de abrir el sistema ERP.

    Consulta de Protheus

  3. Inteligencia artificial en el servicio al cliente

    Responde a las preguntas más frecuentes, cualifica al cliente potencial, sugiere respuestas y resume la conversación en la tarjeta.

    IA con limitaciones

  4. Pedido en ERP

    Una venta completada se convierte en un pedido en Protheus, ya validado; el número vuelve a Kommo y el cliente recibe una confirmación.

    No es necesario volver a escribir.

  5. Estado y factura

    El cliente pregunta por la ubicación del pedido y recibe la respuesta a través del chat, junto con la factura electrónica (NF-e) una vez que se haya facturado.

    Soporte postventa a través de chat.

  6. Distribución

    Clientes potenciales segmentados por rotación, región, cartera de productos, disponibilidad o perfil del cliente.

    Reglas configurables

  7. Paneles

    Clientes potenciales, conversaciones y embudo de ventas Kommo junto con los pedidos, la facturación y los incumplimientos en Protheus.

    CRM y ERP juntos

¿Cómo lo hicimos?

Primero, lo que el vendedor necesita saber. Luego, las integraciones.

El proyecto pasó por las tres capas de nuestra metodología y utilizó cuatro de los cinco frentes de ingeniería de... Bytebio.

  1. Estrategia

    Mapa de consultas

    Identificamos qué información obtenía el vendedor del sistema ERP durante la conversación y qué información debía devolverse al cliente después de la venta.

  2. Ingeniería

    Cuatro equipos trabajando juntos

    O Kommo Estaba ubicado en el centro, conectado a Protheus y contaba con inteligencia artificial en el servicio al cliente.

  3. Operación

    Gestión de extremo a extremo

    Conversión por canal, tiempo de respuesta y cierre, y tamaño del ticket por vendedor, región o producto, todo en un único panel de control.

que cambio

Seis preguntas sobre la venta por mensajería, antes y ahora.

  • ¿Lo tienen en stock?

    Anteriormente, el vendedor abría el sistema ERP en una pestaña aparte y el cliente esperaba.

    ÁgoraLa consulta se lleva a cabo dentro de la conversación, por sucursal o centro de distribución.

  • ¿Cuál es el precio para este cliente?

    Antes: Consulta manualmente la tabla y los descuentos.

    ÁgoraEl precio de Protheus incluye tabla, descuento, región e impuestos.

  • ¿Quién es este cliente?

    Anteriormente, la tarjeta principal no decía nada.

    ÁgoraHistorial de compras, crédito y saldos pendientes en la tarjeta, antes de la primera respuesta.

  • ¿Quién introduce el pedido?

    Anteriormente , el vendedor estaba registrado en el sistema ERP.

    ÁgoraNadie: la solicitud se genera en Protheus, se valida y el número se devuelve a Kommo.

  • ¿Dónde está mi pedido?

    Antes, el vendedor tenía que ir a buscarlo.

    ÁgoraEl cliente recibe la actualización del estado a través del chat, junto con la factura una vez que se haya emitido.

  • ¿Ventas y facturación en el mismo panel de control?

    Anteriormente, teníamos un embudo en el CRM, la facturación en el ERP, y nadie conectaba los puntos.

    ÁgoraUn panel de control conecta clientes potenciales, pedidos y facturación.

  • Nueva pregunta¿Y fuera del horario laboral?

    ÁgoraLa interacción inicial, impulsada por inteligencia artificial, responde a las preguntas más frecuentes y recopila datos de clientes potenciales para el vendedor.

IA con limitaciones

La IA ayuda. La negociación depende del vendedor.

La IA opera dentro de límites claros y siempre visibles.

  • Pásaselo al vendedor.

    Cuando la situación exige una decisión empresarial o una negociación delicada, la conversación se transfiere a una persona específica.

  • Todo lo identificado

    Todas las interacciones automatizadas se identifican y pueden revisarse.

  • Alertas al gerente

    Las quejas de los clientes, los retrasos en los pedidos o un tono negativo deben considerarse señales de alerta.

Por eso este caso no tiene nombres ni números.

Protegemos la identidad, el volumen de datos, los valores, las reglas del sistema ERP y las configuraciones de IA del cliente. Quienes nos contratan esperan el mismo cuidado.

Para quién tiene sentido

¿Cuándo merece la pena y cuándo aún no es el momento adecuado?

Tiene sentido cuando

  • La empresa vende a través de WhatsApp, Instagram u otros canales de mensajería.
  • Las ventas requieren comprobaciones frecuentes con el sistema ERP: precio, inventario, crédito.
  • El volumen de clientes potenciales justifica la automatización y la distribución.

Todavía no es una prioridad cuando

  • El volumen de ventas es bajo y el proceso manual funciona bien.
  • La empresa no utiliza un sistema ERP estructurado ni dispone de una API.

Posibles próximos pasos

¿Qué se puede conectar en la misma estructura?

Caminos que esta misma integración deja abiertos.

  • Catálogo en el chat

    El cliente navega por los productos y realiza el pedido a través del chat.

  • Pago mediante chat

    Métodos de pago: Boleto (comprobante bancario), Pix (sistema brasileño de pago instantáneo) o enlace de pago conectado al módulo financiero del ERP.

  • Seguimiento de entregas

    El estado del transportista se ha actualizado en el pedido.

  • Recompra

    La IA identifica a los compradores frecuentes y sugiere cuándo volver a contactar con ellos.

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  • Ordenar sin volver a escribir.
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